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우리은행, 신종자본증권 3,500억원 발행

"수요예측 흥행으로 3,500억원까지 증액 결정"
선제적 자본확충으로 BIS 자기자본비율 약 0.21%p 상승 예상

미디어나비 36.5°C A+ 승인 2022.09.22 20:31 의견 0

[hpn미디어나비 36.5℃ A+=hpn미디어나비 36.5℃ A+ 기자] 우리은행(은행장 이원덕)은 지난 21일 총 3,500억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 발행했다고 22일 밝혔다.

우리은행에 따르면 이번 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 콜옵션 기준 5년물 3,200억원, 7년물 300억원으로 나눠 발행했다.

(표=우리은행)

우리은행은 당초 총 2,700억원 규모로 진행 예정이었지만 리테일 기반 투자자 및 기관투자자 등의 관심으로 최초 모집금액의 1.5배에 가까운 수요가 몰려 최종 3,500억원으로 증액 발행을 결정했다고 설명했다. 발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.45%이다.

우리은행 관계자는 "이번 채권 발행은 올해 시중은행의 신종자본증권 중 가장 큰 규모 발행으로, 금융지주와 은행의 신종자본증권 발행 지속에 따른 공급 부담 및 수요예측 당일 美 CPI 충격으로 금리가 급변동하는 악조건에서도 적극적인 IR을 통해 안정적 투자처를 원하는 투자자들의 수요를 최대한 이끌어내며 흥행에 성공했다"고 밝혔다.

앞서 지난 7월 우리은행은 후순위채 4,000억원 발행에 이어 신종자본증권도 발행을 완료, 이번 발행을 통해 우리은행의 BIS비율은 약 0.21%p 상승할 것으로 예상했다. 이를 토대로 우리은행은 안정적 수준의 BIS비율 관리를 지속 추진해 나갈 계획이라고 밝혔다.

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